中國大陸FTTx用戶數攀升　PON產業新一波商機啟動

目前PON廠商的技術需求範圍正在擴展，開始包含無線後端的計時同步、家庭網路的智慧型應用，以及光纖層的診斷與管理。雖然這些觀念並非全新，但目前才漸漸開始商業化，Ovum預期，隨著PON成為許多服務中不可或缺的部分，中國大陸的電信業者及元件、設備製造商都將成為關鍵角色。

中國PON OLT出貨量大幅增長

由於南韓與日本的FTTx網路布建，使全球OLT出貨量高度集中在亞太地區。近年來，中國大陸所占比例正在大幅增加，2011年第三季，中國大陸出貨超過八十五萬件OLT連接器，而2010年第三季卻只有三十八萬件(圖1)。

資料來源：Ovum 圖1　2009年第四季到2011年第三季全球、亞洲與中國大陸PON OLT出貨量

雖然OLT的出貨量在2012年將持續維持高檔，中國大陸電信業者的重點將開始從局端FTTx設備建置，轉移至用戶端的連線上。因此，中國大陸光網路單元(ONU)/光網路終端(ONT)與OLT的數量比例將開始上升，接近在其他國家或地區的現有比例，如圖2所示。

資料來源：Ovum 圖2　全球、中國大陸、日本與北美ONU/ONT出貨量統計

PON拓展新市場應用

PON的角色從有線存取延伸到行動後端與智慧電網應用。為與其他技術競爭，PON的元件與設備製造商須了解這些全新市場應用的需求，並加入對應的功能，如無線網路所需的同步計時，以及電網管理的通用異步收發機(UART)功能。

了解新市場、設計與製造新元件和裝備，以及擴展行銷、銷售與支援團隊雖然都有其成本，但獲得的回報十分划算。Ovum預期，20102016年行動後端裝置的銷售額將從58億美元成長到75億，其中元件的部分在2016年將占7,000萬美元。另外，採用PON技術的後端設備也符合微蜂巢技術的趨勢發展。

2011年，中國國家電網發表使用PON網路的一項大型智慧電網計畫，以及數項小型測試計畫。在智慧電網市場中的一些新機會，將是PON未來大幅發展的基礎，舉例來說，若智慧電網涵蓋中國所有的家庭，將會需要超過三億八千萬個PON ONT元件，假設每個PON MAC ONT晶片只賣5美元，則光是PON元件就可望在中國帶來19億美元的商機。

PON推向多服務家用閘道器

由於PON技術的成熟，電信營運商正積極尋找降低成本的同時還可支援數位家庭連線的整合性家用閘道器(Home Gateway)。服務業者與元件廠商都在處理多樣化且隨時變化的使用者需求，但下一代的數位家庭，須內含整合性的PON閘道器，可支援智慧能源家庭及家用毫微微蜂巢式(Femtocell)基地台。在這個情況下，PON在傳輸管理的功能將會較現在的三到四組連接，以及單純的機器對機器(M2M)通訊更為複雜，需要在各式各樣時延與穩定性需求不同的連線中管理服務品質(QoS)參數。

未來PON整合性家用閘道器將成為管理多種有線無線的家內應用、支援家中多媒體傳輸，以及向外通訊的智慧中心(圖3)，進一步成為家庭聯網應用重要的設備。

資料來源：Ovum 圖3　透過PON整合閘道器建構家庭網路

增進PON網路性能

隨著採用PON技術的網路持續擴展，電信業者也開始需要網路診斷與光學層的管理功能。PON光學元件廠商正在設計可使用於PON OLT光學元件中的光學時域反射測量(OTDR)，這個觀念雖然不算最新潮的，但真正的商用技術預計在2012年年底才會出現。

同時，即便PON算是被動性的元件，行動服務提供者也仍在努力降低PON裝備的電力損耗。早期的PON網路部署的目標主要是為網路中的局端提供PON OLT裝備。之後，慢慢的朝使用者擴展網路與服務，運轉效益不佳的裝備會花費電信業者更多金錢，因此，元件與設備廠商就不得不想辦法降低電力的損耗。

中國大陸的電信業者與廠商十分積極參與各式各樣的標準組織與業界論壇，如國際電機電子工程師學會(IEEE)的EPON服務互通性工作群組(SIEPON)，以及寬頻論壇。

由於未來中國大陸FTTx使用者人數將大幅成長，所以中國大陸電信業者了解PON設備互動性與加強光學層管理的重要性，Ovum預計，2012年中國大陸的FTTx用戶數將占全球FTTx總用戶數的五成(圖4)。

資料來源：Ovum 圖4　全球各地區FTTx用戶數增長趨勢圖

事實上，要成功擴展PON技術，PON廠商須採用「多元PON」的策略，其中「多元」的意思就是代表在各種網路架構中支援多種服務的同時降低電力損耗、增進光學層診斷與管理功能，同時滿足市場低價格需求的能力。

(本文作者為Ovum分析師)