開拓市場範疇　國際量測大廠互踩地盤

受到金融風暴重創，國際量測大廠除了精簡總部人力，改採代理商銷售產品線策略外，並紛紛思考如何利用現有的儀器產品擴大市場範疇，以增加更多營收來源。而利用既有儀器拓展新的測試市場，或是透過購併的方式強化既有產品線，並提升市場占有率，即成為儀器商市場布局的重要策略。如羅德史瓦茲(R&S)、安捷倫(Agilent)與美商國家儀器(NI)近期即不約而同利用既有儀器，將戰場延伸至晶圓測試應用；安捷倫同時又購併吉時利(Keithley)射頻(RF)產品線，補強低階RF產品並進軍PXI模組化儀器市場；美商國家儀器也另與太克科技(Tektronix)合作研發PXI示波器，以改善過去模組化儀器效能不若單機儀器的問題。上述種種布局讓廠商間競合關係更加微妙。  

圖1　安捷倫電子量測事業群行銷處副總經理羅大鈞表示，該公司既有的RF產品鎖定研發設計領域，而吉時利射頻產品線的加入，對於產線端市場的開發有相當大的助益。右為電子量測事業群應用工程部經理陳俊宇。

針對景氣的預測，儀器廠普遍認為已逐漸擺脫景氣低迷的影響。安捷倫電子量測事業群行銷處副總經理羅大鈞(圖1左)表示，由該公司2009年第四季會計年度的財報來看，安捷倫營收已開始有所增長，再從客戶端從2008年底到2009年初全面凍結對儀器需求，到2010年初的供不應求，在在顯示景氣已逐漸回春，尤其目前無線區域網路(WLAN)領域對測試儀器1個月的需求量，等於安捷倫過去1整年的出貨量，更可證明。  

耕耘晶圓測試
R&S/安捷倫衝突擴大  

景氣復甦後，台灣晶圓、IC設計領域也開始出現供不應求的狀況，因此對於晶圓測試儀器的需求也相對提高，為彌補金融風暴的損失與營收，儀器廠商自然不會在此市場缺席。羅大鈞表示，安捷倫在晶圓測試領域早有耕耘，近期強調此市場的目的在於讓客戶了解，安捷倫除了無線通訊與生命科學測試市場外，在晶圓測試市場也具備一定的測試能量。  

晶圓測試分兩大領域，一為研發設計，二為IC產線測試，後者對於快速與準確相當要求，對一般儀器商而言，將形成極大的技術門檻。羅大鈞表示，IC產線測試為惠瑞捷(Verigy)等專業的晶圓測試系統供應商才能觸及的領域。不過，晶圓自動測試設備(ATE)中，除了在晶圓上(On-wafer)的測試機台外，還須搭配由可量測電氣特性、低頻與高頻，以及數位訊號的儀器組成的機架，才能稱為完整的晶圓測試系統，此一機架系統則是儀器廠商可進攻的市場。  

在晶圓測試市場中，安捷倫鎖定在學校與實驗室等毋須快速測試晶圓需求的領域，安捷倫電子量測事業群應用工程部經理陳俊宇(圖1右)補充表示，由於惠瑞捷為安捷倫於晶圓測試領域分割出去的獨立公司，因此目前惠瑞捷為安捷倫於晶圓測試領域最大的客戶。

談到安捷倫於晶圓測試領域的優勢，羅大鈞指出，該公司產品線完整，低頻到高頻訊號測試皆可支援，且產品的準確度高，符合晶圓測試領域的需求，舉例而言，台積電28奈米(nm)製程中所需要的測試儀器即由安捷倫儀器產品以測試精密度勝出，此外，安捷倫從上游設計工具，如電子設計自動化(EDA)工具與系統整合軟體即開始切入市場，目前安捷倫在晶圓測試領域中的市占率，在自動測試設備機架系統幾乎全部囊括；學校單位則為50%。  

繼安捷倫提出將持續耕耘晶圓測試機架市場後，羅德史瓦茲也不約而同將晶圓測試視為未來主力市場之一，而其儀器也已獲得益華電腦(Cadence)自動測試設備採用，兩家儀器商於無線通訊測試領域的爭戰一路打到晶圓測試領域。  

圖2　羅德史瓦茲業務部業務協理盧迦立表示，與AWR的合作，也讓羅德史瓦茲的測試儀器於晶圓電路模擬階段即可切入，擴大晶圓測試的市場廣度。

由於晶圓測試牽涉到的儀器設備包含射頻(RF)相關儀器與網路分析儀等，這些設備皆為羅德史瓦茲與安捷倫在無線通訊領域已具備的產品，因此自然無法避免兩家公司的正面衝突。羅德史瓦茲業務部業務協理盧迦立(圖2)表示，事實上，羅德史瓦茲在晶圓測試領域耕耘已久，單機測試產品也獲台積電、聯電等廠商採用。由於安捷倫在晶圓測試軟體方面購併了EESoft，成立ADS，亦即在晶圓測試自動測試設備的兩大構成要素--軟體與硬體，安捷倫已齊備，且已推出87000整套的晶圓測試機架。相形之下，羅德史瓦茲的布局較不完整。為扭轉此劣勢，羅德史瓦茲則與AWR策略合作，不過合作兩年以來，綜效並未彰顯，未來羅德史瓦茲將與AWR加強合作關係，期望可教育客戶採用AWR軟體時，也一起導入羅德史瓦茲的測試硬體設備，更能發揮一加一大於二的效果，兩家公司也可進一步於晶圓測試市場中獲得雙贏。  

此外，盧迦立並透露，現階段晶圓或IC設計廠商大多選購不同儀器設備與軟體，組成晶圓測試系統，為突破ADS軟體不支援羅德史瓦茲儀器的困境，羅德史瓦茲也自行開發軟體，將該公司儀器產品模擬為安捷倫儀器架構，使採用ADS軟體的廠商也可導入羅德史瓦茲的測試儀器，減少軟硬體整合的困難度，而近期羅德史瓦茲也將在晶圓測試市場展開新的布局策略，相信將可震撼業界。  

不過羅德史瓦茲將並不會跟進推出整套晶圓測試機架，原因在於原已有整套自動化測試設備的IC廠商為節省成本，對再購入動輒新台幣上千萬元造價的整套測試機架會有所考量，因此單機設備市場機會將較整套機架來得大。  

美商國家儀器加入晶圓測試戰局  

2010年3月美商國家儀器針對晶圓測試舉辦大型研討會，會中正式宣告PXI產品也可用於晶圓測試研發設計與量產測試工作。美商國家儀器應用工程師柯璟銘指出，先前美商國家儀器未強調此市場的原因在於，在台灣半導體研發到後端測試過程中，雖已有廠商零星採用該公司的產品進行晶圓測試工作，不過礙於過去產品仍未完備，因此尚未高舉晶圓測試的大旗，然而美商國家儀器認為PXI在IC測試中仍有其存在的價值與空間，希望可提供完整的單一平台予工程師使用，因此自2009年開始發表各式晶圓測試模組儀器，未來也將陸續推出更多相關產品。  

圖3　美商國家儀器半導體測試行銷經理Scott Savage表示，PXI模組化儀器採用的PCIe介面，可使各模組順利連結外，還可提升資料傳輸速率。

美商國家儀器半導體測試行銷經理Scott Savage(圖3)表示，目前晶片功能日趨複雜，導致IC驗證與測試難度也相對提高，加上半導體測試成本居高不下，不過，透過PXI模組化儀器即可加快測試時間，並有效降低測試成本，因此美商國家儀器在晶圓測試市場也有所斬獲，現階段已與IC設計業者，包括安森美(ON Semiconductor)、奧地利微電子(austriamicrosystems)、英飛凌(Infineon)，以及自動化測試設備業者泰瑞達(Teradyne)進行合作。  

在半導體測試中，美商國家儀器的產品可涵蓋研發設計與IC產線端，柯璟銘表示，在實驗室中所須進行的IC驗證工作，將採用示波器、波形產生器、電表、射頻訊號產生器與接收器等，若採用單機儀器則將相當占空間，且將不同儀器整合為完整的測試系統時也將面臨挑戰，在IC產線測試中，PXI儀器也可取代龐大的機架系統，帶給工程師彈性、易整合與低成本的測試工具。  

由於PXI先天上的效能限制，使該模組化儀器目前僅可用於較低階的IC測試工作上，例如微機電系統(MEMS)、電源IC等，但Savage強調，這些低階IC產品本身的售價已相當低廉，若廠商採購龐大的測試系統，則相當不符合經濟效益，因此售價較低的PXI儀器即成為廠商採購測試系統的較佳選擇，目前美商國家儀器已推出一系列晶圓測試工具。  

針對射頻IC部分，Savage表示，有關通訊產業應用的收發器與功率放大器等量大且成本壓力也大的元件端測試應用，也是未來美商國家儀器欲搶攻的市場。柯璟銘補充，針對較高階的中央處理器(CPU)或高速串列控制IC如第三版通用序列匯流排(USB 3.0)等，美商國家儀器也會慢慢推出相對應的PXI測試產品，以期可往高階IC測試市場邁進。  

對於美商國家儀器進軍晶圓測試市場，羅大鈞表示，PXI的確可取代晶圓測試系統的機架，不過，對於高階的中央處理器等晶圓測試，PXI效能仍無法與單機儀器媲美。盧迦立則認為，模組化儀器除射頻特性不若單機外，未來系統擴展性也沒有單機設備好，事實上，在IC研發端，採用PXI模組化儀器的廠商並不多，因此PXI在晶圓測試市場中的生存空間僅為機架系統及低階晶圓測試市場。柯璟銘回應，現階段美商國家儀器的確鎖定低階晶圓測試領域，不過未來將慢慢補足中高階晶圓測試相關產品。  

安捷倫開啟PXI新戰局  

有鑑於模組化儀器較單機測試儀器更具測試成本優勢，安捷倫除購併吉時利射頻產品線，以補足PXI模組化儀器產品外，同時計畫將射頻測試產品向下延伸至產線測試市場。羅大鈞表示，安捷倫深耕模組化儀器市場以久，並推出符合VXI標準的模組化儀器，由於PXI規格的模組化儀器市場不斷成長，該公司也積極發展PXI產品，以免錯失市場商機，而購併吉時利射頻產品線中的一大目的就是補強安捷倫在PXI產品線的不足，進而消滅競爭對手。雖然目前兩家公司仍處於磨合階段，不過預期自2010年6月，吉時利射頻相關產品將會換上安捷倫的標籤，開始於市場上銷售。  

針對PXI市場持續成長的驅動因素，羅大鈞指出，原始設計製造商(ODM)與原始設備製造商(OEM)在產線測試時，所需的測試儀器不如設計研發所需般複雜，主要訴求是快速且準確，只要設定好測試項目即可，即使產品測試失敗，也毋須調整儀器的測試參數值，因此產線所用的測試儀器不用配備顯示面板等用不到的零件，而PXI即是相當適合的測試儀器，並可為廠商節省大筆的測試儀器成本。  

至於太克科技與美商國家儀器率先合作推出PXI示波器，對安捷倫搶攻PXI市場是否造成影響？羅大鈞明確表示，事實上，PXI只是模組化儀器的架構之一，能否真正將產品做到最好，並符合ODM、OEM的需求才是重點，因此儀器廠商間的合作關係，影響有限，產品擁有競爭力才是關鍵。  

面對安捷倫大舉進軍PXI市場，深耕PXI儀器的美商國家儀器台灣分公司總經理孫基康抱持樂觀態度，他表示，儀器大廠的加入，更突顯PXI的需求蔚為風潮，事實上，單一供應商難以滿足整體PXI市場的需求，由其他廠商共同把市場規模做大，供應商才更有利可圖。盧迦立僅表示，目前羅德史瓦茲並無研發PXI或VXI等模組化儀器的計畫，未來是否跟進尚不得而知。  

除上述測試應用領域外，在競爭已相當激烈的通訊測試領域中，儀器商針對LTE與WiMAX整合晶片測試方式，須透過整機或由不同測試系統執行，也有不同想法。  

儀器商4G雙模晶片測試不同調  

為滿足LTE與WiMAX雙模晶片測試需求，安捷倫主張以兩套系統分別測試；羅德史瓦茲則搶先推出整合包括LTE、WiMAX、藍牙無線區域網路等通訊技術的整機測試儀器，孰能獲得市場青睞，有待觀察。  

圖4　安捷倫電子量測事業群行銷處市場專案經理徐正平表示，目前發展LTE與WiMAX技術的台灣網通廠商會利用非信令測試方式，進行雙模裝置的測試工作。

目前LTE與WiMAX兩大技術的測試系統仍各自獨立，安捷倫電子量測事業群行銷處市場專案經理徐正平(圖4)表示，LTE與WiMAX整合晶片主要是提供使用者在不同的系統下可順利換手(Handover)，但事實上，LTE與WiMAX的頻段、測試格式與天線設計皆不相同，且LTE規格目前僅能與CDMA2000等其他規格換手，無法與WiMAX相通，因此在研發過程中還是需要兩套系統分別測試。但深耕無線通訊測試的羅德史瓦茲則推出最新的CMW500測試儀器，整合包括LTE、WiMAX、藍牙、無線區域網路等通訊技術的整機測試儀器，打破不同測試系統的限制，可協助廠商縮短測試時間，並進一步節省成本。  

針對CMW500從產品設計研發階段到產線端皆可支援，毋須分別採用不同儀器的特性，盧迦立解釋，由於CMW500可直接模擬LTE、WiMAX基地台訊號特性，因此在產線端測試時，可將CMW500視為行動基地台，執行發射機與接收器的量測，並可同時測試兩個待測物(DUT)，甚至連兩個待測物的測試設定選項也可完全不同。CMW500同時內建產品研發時所需的測試訊號平台與通訊協定，因此也可用於產品設計階段的測試工作。

羅大鈞指出，選擇整機或單機測試儀器端看終端產品製造商的需求，以安捷倫客戶諾基亞(Nokia)、摩托羅拉(Motorola)的需求分析，兩家公司認為未來4G行動通訊市場中，何種技術可出線，尚無法評估，因此對於整機試的測試儀器需求較高，以減少分開測試各種不同的技術時，儀器間相互切換的麻煩。  

至於安捷倫是否開發整合式的測試系統，徐正平指出，整合式的測試系統並不代表廠商可同時測試LTE與WiMAX訊號，仍須分開測試，因此整合式儀器是否可帶來最佳測試時間與成本效益，有待商榷。羅大鈞補充表示，安捷倫的X系列產品中的訊號分析儀與產生器，整合後即等同於一台CMW500，分開使用則可具備整機儀器所沒有的彈性優勢。此外，目前也尚未看到整合晶片的測試需求，且即使晶片商推出雙模晶片，LTE與WiMAX整合型測試儀器的市場也尚未成形。盧迦立則表示，目前的確未見到4G雙模晶片市場的崛起，不過該公司相當看好多頻多模平行測試的市場潛力，因而搶先推出可一機測試的產品。  

徐正平認為，雖然在產品研發端整合式儀器的必要性不大，不過在產線端對於測試時間的要求更加嚴峻，因此整合型儀器應有機會浮出檯面。屆時，透過外加一個切換開關，即可整合LTE與WiMAX的測試儀器，針對安捷倫的解決方式，盧迦立強調，新的CMW500從研發端到產線端皆可支援，將可節省更多的測試時間，帶來更大的成本效益。  

在國際儀器商一連串的動作中，太克科技除將高階產品轉由蔚華科技銷售外，在市場的布局則未有較大的動作傳出，據了解，該公司被Danaher購併後，太克台灣分公司部分技術與銷售人員已轉移至蔚華科技，在國際量測大廠紛紛調整代理策略與人員異動下，幾經波折，各大量測廠勢力消長仍待持續觀察。