被動光纖網路布建日廣　VDSL普及前途未卜

隨著中華電信高調宣布台灣光世代用戶突破百萬，台灣被動光纖網路(PON)的布建似有追上日本、南韓等光纖大國的態勢。然而不可諱言的是，相較於日韓電信業者以EPON提供光纖到府(FTTH)，中華電信的光世代服務，目前仍停留在光纖到大樓(FTTB)、甚至光纖到交換箱(FTTC)的階段，在越接近用戶終端，網路布建成本越高昂的現實下，電信業者距離真正的光纖到府還有一段不短的路要走。  

然而，對於銅纜接取網路的晶片供應商而言，在光纖布建無法深入到「最後一百碼」的限制下，FTTB或FTTC服務的普及，反而成為帶動接取設備從非對稱數位用戶迴路(ADSL)升級到超高速數位用戶迴路(VDSL)的成長火車頭。  

銅纜網路密如蛛網　DSL既存優勢短期難撼動  

圖1　英飛凌通訊事業群通訊接取事業處行銷副總經理楊爾文表示，VDSL在光纖布建的加持下，未來兩年成長可觀。

英飛凌(Infineon)通訊事業群通訊接取事業處行銷副總經理楊爾文(Erwin Ysewijn)(圖1)認為，雖然最近這幾年FTTx看似來勢洶洶，許多業界人士都認為光通訊終將取代以銅纜為基礎的xDSL，但這樣的說法不一定成立。  

仔細檢視日本、韓國、台灣等近來大力推動光纖網路布建的地區，雖然各地的主要電信業者都宣稱光纖服務用戶自推出後有非常高速的成長，但扣除日本確實有大量光纖到府服務外，其他地區的用戶群中有很大一部分實際接取寬頻網路的技術仍是VDSL。換言之，蓬勃發展的光纖用戶數，其實有部分是VDSL灌水而來的結果。  

楊爾文指出，這種現象其實並不意外，因為要把光纖布建到用戶端的施工成本過高。如果不是預鋪光纖的新建築物，或是像日本採用懸掛式工法將光纖拉到用戶家中以避免開挖，電信業者很難捨銅纜就光纖。  

此外，接取設備本身的成本也是一大考量。以目前最成熟的ADSL數據機為例，在歐美等地的零售價格約為20美元。英飛凌認為，其他寬頻接取設備要能夠與之競爭，其價格至少要壓到50美元左右，才能吸引科技嘗鮮者採用。當然，寬頻網路接取設備的主要採購者並非一般消費者，而是提供網路服務的電信營運商，但對電信業者而言，寬頻網路接取設備的採購價格也是決定能否大量推廣的關鍵，而這點正好是VDSL跟PON相比最顯著的優勢。  

事實上，即使各國都在大力推動光纖網路布建，一些大型市場研究機構與英飛凌都還是看好未來幾年VDSL市場的前景。台灣目前唯一一家有能力提供局端(CO)與用戶端(CPE)設備晶片解決方案的義傳科技，也表達同樣的觀點。  

圖2　義傳科技業務經理賴鈺雯認為，VDSL仍有3～5年高速成長可期。

義傳科技業務經理賴鈺雯(圖2)表示，雖然以全球來看，ADSL的用戶數量仍將大幅領先VDSL，但在已開發地區，市場主流從ADSL轉換到VDSL的態勢已經非常明顯。從過去幾次台灣主要電信業者所開的設備採購標案來看，電信業者雖然一方面積極推廣光纖網路布建，但驅動市場從ADSL升級VDSL的力道反而更加強勁。賴鈺雯說：「或許長期來看，光纖到府是不可避免的大趨勢，但VDSL終究是目前最具成本效益的寬頻網路接取技術，這點在未來3～5年內都不會改變。」  

利基型應用崛起　VDSL客戶類型更多元  

除了寬頻接取之外，VDSL還有許多應用型態。賴鈺雯指出，其實義傳科技的第一個設計導入標案不是在寬頻接取的主流電信市場，而是日本的某家大型飯店業者。該飯店業者當時希望能在客房提供隨選高畫質視訊節目，因此需要高頻寬、服務品質(QoS)可靠，而且部署容易的視訊內容傳播技術。此外，訊號的傳輸距離最好能涵蓋整棟飯店建築，避免建置中繼機房的成本。  

環顧各種網路技術，ADSL的頻寬過於吃緊；針對資料傳輸應用設計的快速乙太網(Fast Ethernet)，在QoS機制方面稍嫌薄弱，而且傳輸距離只有100公尺，不太能滿足應用需求；採用被動光纖網路又有線路布建的問題。綜合各種考量之後，VDSL遂成為該飯店最後所選擇的網路技術。賴鈺雯透露，在完成這項利基型標案後，義傳陸續又提供許多客製化的VDSL局端與用戶端設備晶片解決方案與參考設計，協助下游網通設備製造商進攻企業內部網路、旅館、公眾服務等特殊標案市場。  

楊爾文也認為，VDSL不應僅被視為一種寬頻接取技術，而是以更寬廣的眼光去尋找可能的應用市場(圖3)。例如E1/T1等專線應用，雖然英飛凌在相關領域有完備的解決方案，市占率也相當高，但平心而論，E1/T1這類以非同步傳輸模式(ATM)為基礎的網路技術，終究會被以網際網路通訊協定(IP)為基礎的技術漸漸取代，例如行動通訊的基地台回程線路應用，便已經出現IP化的呼聲。

資料來源：英飛凌 圖3　VDSL的應用範圍相當多元，也可用來布建某些特殊區域網路，甚至取代E1/T1等專線。

這個趨勢的發展對VDSL而言是有利的，因為在各種以IP為基礎的網路技術中，VDSL的QoS機制可說相當完善，因此對需要完善QoS的應用而言，從E1/T1轉向VDSL會是很理想的選擇。  

VDSL供應商各懷鬼胎　電信業者強勢主導互通性  

事實上，VDSL世代的來臨，很有可能是改變產業秩序的一次大洗牌。楊爾文指出：首先，在業務現實面方面，VDSL世代跟ADSL世代最大的差異在於，在ADSL時代，晶片供應商或許還可以僅專注於提供用戶端產品或用戶端解決方案，但是在強調端對端(End to End)解決方案的VDSL世代，這樣的業務模式已經行不通了。因為VDSL部署到現場之後，會遭遇到很多實驗室難以模擬的參數影響，導致其效能低落。唯有能同時提供局端與用戶端方案的晶片供應商，才有能力從兩端雙管齊下解決問題。  

賴鈺雯也認同這樣的看法，並進一步指出，除了技術面的因素外，VDSL晶片難以互通也有其商業考量。VDSL雖然是一項有標準可循的寬頻接取技術，但在歷經ADSL的市場競爭淘汰後，到了VDSL時代，晶片市場只剩下少數三、四家擁有端對端方案的廠商存活。  

在贏者總想全拿的心態下，VDSL的互通性標準規範已經形同具文，不同供應商所組成的局端與用戶端組合往往無法互通。賴鈺雯說：「事實上，就算採用不同晶片供應商的設備可以互通，只要晶片供應商中的任一方進行韌體改版，還能不能互通就成為一個問號了。」  

但這樣的產業生態並不表示晶片供應商可以為所欲為地在韌體上動手腳，造成自己晶片與競爭對手不能互通，進而攫取更大的商業利益。賴雅雯指出，電信業者的想法才是重點。有時候電信業者基於扶植本地晶片供應商，或希望藉由競爭以獲得更好的設備採購價格，會訂定出自己的一套互通性測試標準，以採購的力量向晶片供應商施壓要求開放門戶。  

因此在VDSL世代，電信業者才是規格的主導者與產業秩序的維護者，而非任何產業組織或標準團體。這是向來只將發展重心放在資通訊設備，卻在電信級技術著墨不多的台灣廠商必須特別注意的生態變化。  

賴鈺雯總結說：「在電信市場上，所謂的產業標準只能當作參考，真的要做電信業者的生意，一定要能掌握電信業者的態度，這也是義傳目前努力的方向。」  

光進銅退　台商搶進局端設備市場大利多  

另一個值得注意的趨勢則是各種深光纖架構對VDSL產業生態的衝擊。在ADSL世代初期，由於其涵蓋範圍廣大，必須對眾多用戶提供服務，再加上後端與核心網路的連線技術採用ATM網路技術，因此DSLAM等局端設備幾乎清一色是外商天下，但隨著ADSL的頻寬升級，其網路節點與用戶間的距離不斷拉近，使得DSLAM設備開始朝向小型化方向發展，而且對成本的要求也愈發嚴苛，於是台商漸漸在局端市場找到切入的機會。  

楊爾文認為，VDSL世代的來臨則進一步掃除了台灣設備製造商進軍局端的障礙。首先，VDSL的DSLAM已經全面IP化，ATM網路再也無法構成台商進入的技術門檻；第二，PON的推波助瀾，以及銅纜無法長距離進行高頻寬傳輸的特性，使得VDSL的DSLAM設備與用戶端設備間的距離僅剩下100公尺左右，這意味著網路營運商必須布建更多DSLAM設備才能完整涵蓋網路營運範圍，連帶使得電信業者對設備製造商的量產與成本控制能力要求變得更高。兩大趨勢使得台灣設備製造商在DSLAM市場上的競爭力變得非常顯眼。許多台灣的一線網通廠都已有能力提供VDSL的DSLAM產品。  

以FTTB架構所使用的多住宅單元(MDU)為例。MDU設備通常部署在大樓的地下室機房，後端與PON網路連接，前端則採用VDSL連接用戶端的數據機設備。這樣的產品跟企業級交換器非常類似，台灣網通業者自然有機會切入市場。  

最後，晶片供應商為了爭取設備製造商，紛紛提供完整參考設計的趨勢，也為台灣網通業者進軍局端設備市場挹注動力。楊爾文直言：「在VDSL時代，無法提供完整參考設計的晶片供應商，將很難立足在市場上。」  

環顧目前的VDSL市場上的供應商，英飛凌、博通(Broadcom)、Ikanos本身都能提供完整的參考設計給客戶，而且最高可做到80%元件來自單一供應商，如英飛凌在VDSL應用方面就能提供包含類比前端、線路驅動器、處理器等關鍵元件，客戶可以更快完成自己的產品設計並導入量產，由此亦可見VDSL已成高度成熟的市場。  

VDSL技術已臻成熟　市場卻遭金融海嘯攪局  

根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，截至2008年11月底，包含3G上網在內，台灣的各類寬頻網路用戶數已達七百萬戶，再對照中華電信日前宣布其光世代用戶數超過百萬大關，可推算出台灣的VDSL用戶數量已占台灣整體寬頻用戶的七分之一；如果不計算3G/3.5G等行動寬頻用戶，VDSL占台灣整體有線寬頻上網用戶的比例更已接近五分之一。  

事實上，VDSL技術已經相當成熟，全球各地電信業者的布建實例也越來越多。賴鈺雯透露，其實從2008年開始，中華電信的新設備採購標案中，就已經看不到ADSL設備了。換言之，台灣銅纜接取網路全面VDSL化的時代已經指日可待。楊爾文則更樂觀地認為，如果把FTTx用戶群中採用VDSL技術的部分歸類回VDSL用戶，整個VDSL市場其實已經起飛了，而且整個市場的高速成長期預計可延續到2011年左右(圖4)。

圖4　iSuppli於金融海嘯爆發，全球景氣已開始向下修正後，所作的全球有線寬頻用戶含固定式WiMAX用戶估計數字，仍相當樂觀看待各種寬頻接取技術未來幾年的發展前景。

圖5　博通台灣研發中心總經理高榮斯認為，即使電信業者在這波景氣寒冬中看來是受創較輕的領域，但對於其資本支出也不該作太樂觀的期待。

但博通(Broadcom)則不抱持如此樂觀的看法。博通台灣研發中心總經理高榮新(圖5)認為，在金融海嘯的襲擊下，許多業界對未來的預期都應該保守看待。就技術面而言，VDSL確實已經成熟到可以大量部署的階段，但在不景氣的年代，電信業者的資本支出也會做出對應的調整。  

因此，未來這兩年中華電信是否會加速設備升級，甚至讓VDSL全面取代ADSL，還要密切觀察。高榮新認為，現在看產業變化要以季為單位，一季以後的能見度太低了。  

市調機構Ovum也對VDSL的起飛抱持同樣的保留態度。Ovum通訊元件副總裁Lynn Hatcheson認為，今明兩年VDSL的整體市場確實會受到FTTx普及的激勵而呈現出成長態勢，北美的AT&T與QWest等電信業者也正在如火如荼地展開FTTx+VDSL網路布建，但與此同時，FTTx+ADSL與全光化的寬頻接取網路也會持續成長，特別是FTTx+ADSL的架構，其設備成本更有優勢，因此這些競爭架構的威脅也不容忽視。  

另一個更重要的指標是，電信業者的資本支出已經開始呈現向下滑落的現象，連帶使得光通訊元件與通訊半導體的銷售數字向下滑落。或許有些國家的電信業者不會放緩其網路設備升級的速度，例如中國的電信業者便有可能維持其既定的升級步調，但這樣的例子應該不多見，而且目前還很難斷言中國大陸的情況是否能如預期樂觀。  

楊爾文也點出ADSL仍然很有競爭力的事實，特別是在影音壓縮技術進步的情況下，如果不追求高畫質三合一服務，頻寬有限的ADSL已能滿足絕大多數服務的需求。即使是高畫質影音串流，若未來出現壓縮比更高的新技術，ADSL的頻寬也未必永遠不夠用。例如以往業界普遍認為，要串流高畫質影音節目，網路頻寬至少要達20Mbit/s以上，但目前的門檻已經降低到15Mbit/s，甚至更低了。如果電信業者願意多負擔一些成本，採用能支援新一代壓縮技術的高效能處理器，或許就可以取代網路升級的投資。  

同樣作為寬頻接取網路技術，PON在政府奧援的情況下可望有亮眼的成長，已經成為業界共識。相較之下，缺乏政府直接投資的DSL，則顯然充滿更多不確定性，需要市場密切關注。