汽車/醫療/量表應用三足鼎立　晶片/模組業卡位M2M

歷經10多年高速成長階段後，行動通訊市場規模的發展，亦難逃天花板蓋頂的宿命。此一天花板效應與金融海嘯交互影響下，更造成全球手機市場首度出現負成長的局面。在大環境的嚴苛考驗下，不論是電信業者亦或是裝置製造商，都必須想辦法尋求新的成長動能來源。幾年前市場上喧騰一時的超低價手機熱潮，便是此一思維下的產物。  

雖然超低價手機的市場熱度至今仍未退燒，但畢竟只有助於拓展新興市場，對於金融海嘯受創最嚴重的先進工業化國家而言，行動通訊產業必須拿出新作法才能達成搶救營收的目標。至今仍不具備聯網功能，且數量龐大的各種機器設備，遂成為許多電信營運商與硬體業者眼中不可多得的藍海新市場。  

M2M將成行動通訊應用新勢力  

圖1　全球行動通訊標準協會專案總監Ton Brand指出，行動通訊的用戶數量已經接近飽和，但廣大的嵌入式系統應用市場還有無限商機。

全球行動通訊標準協會(GSMA)專案總監Ton Brand(圖1)認為，展望行動通訊未來的發展趨勢，隨著加強版高速封包存取(HSPA+)、長程演進計畫(LTE)等可提供數10Mbit/s頻寬的高速無線通訊網路布建日益普及，行動寬頻服務的訂戶數量勢必將跟著大量成長。  

但這些用戶可不見得全是一般使用者。根據GSMA的研究預估，未來全球各地電信業者的網路中，將出現越來越多非手機/筆記型電腦型態的各種終端裝置。GSMA將這些新型態的裝置統稱為嵌入式行動通訊設備，其應用領域將涵蓋消費性、交通、潔淨科技、工業、遠距醫療等不同垂直應用。  

傳統上，這個領域被稱為機器對機器(M2M)通訊，是一種純企業的應用情境，但隨著行動寬頻技術的成熟普及，M2M產業的風貌亦將隨之改變。  

例如在大眾運輸系統中提供無線上網服務的網路存取設備，就是這類跨界應用的典型--既須滿足車用設備的嚴格規範要求，卻又是為一般消費者提供服務 (圖2)。

資料來源：GSMA 圖2　車輛中的寬頻網路接取設備，可說是跨傳統M2M與消費性應用兩大領域的新型態設備。

Brand進一步指出，這些新的垂直市場就其單一規模來看，很難能與手機、筆記型電腦這類年出貨量動輒數億部的產品相比，但所謂聚沙成塔，各種不同垂直應用設備的數量加總起來，其市場規模絕對不容小覷。因此GSMA才會特別將M2M獨立視為一個新的市場區隔，並準備對相關應用制定基本的標準規範，以利M2M市場蓬勃發展。  

運輸應用邁入成熟期　價格戰無可避免

交通運輸領域目前是M2M技術的應用市場中，規模最龐大的市場區隔之一。許多知名物流業者均已導入M2M車載設備多年，並獲得顯著的經營效率改善成果。前身為西門子(Siemens)集團一員，目前在M2M通訊模組市場中位居市占率領先地位的訊亦無線通信(Cinterion)，便是憑藉在車機應用模組市場上長期耕耘，而能在獨立後依然持續站穩市場龍頭地位。  

圖3 訊亦無線通信台灣分公司總經理林華彰指出，車載M2M市場已經相當成熟。越來越多企業導入車隊管理，將是未來車機市場穩健發展的動力來源。

訊亦無線通信台灣分公司總經理林華彰(圖3)表示，對M2M模組供應商而言，車機應用市場由於發展較快，市場規模在各M2M通訊的應用領域中最為龐大，已成兵家必爭之地。且由於近年來各種車隊管理應用迅速發展，讓車機市場走出純粹依賴物流業者訂單的局面，因此其整體規模仍能保持穩健成長。例如過去幾年的無線電計程車隊，便是台灣本地車機市場上最主要的成長動能來源。  

車機市場的蓬勃發展，也吸引許多供應商前仆後繼加入戰局，以期在市場上分得一杯羹。事實上，除了訊亦之外，Sierra Wirelss透過購併微控(Wavecom)，也取得了進入車機應用市場的門票，其他老牌M2M模組供應商如華為、泰利特(Telit)、SIMCom等，亦持續強化其車機應用產品線，因此車機市場的競爭已持續進入白熱化階段。  

eCall商機龐大引發各方搶進  

圖4　Sierra Wireless亞太區區域產品經理招勛龍指出，eCall系統將是未來車載設備應用中最值得期待的新爆點。

Sierra Wireless亞太區區域產品經理招勛龍(圖4)表示，對車載設備應用而言，現階段的物流或車隊管理應用規模雖然已相當可觀，但真正的關鍵市場是由法規強制命令所創造的緊急求救系統(eCall System)應用。eCall系統的功能相當單純，其設計目標在於當車輛發生意外事故時，車上的eCall系統必須能自動回傳車輛的衛星定位座標給救援單位，同時開啟座艙通話功能，讓救援單位可以即時掌握車禍現場的狀況，以決定應派遣多少救護人員與設備機具前往救援。  

雖然這個系統的設計目標與功能相當單純，但由於事關人命，因此政府主管當局對相關設備的技術成熟度與可靠度要求之高，令許多技術供應商感到相當不合理，也因而使得法令強制頒布的時間一再拖延。  

圖5　泰利特台灣區經理王鉦德表示，車隊管理系統與自動讀表應用是目前台灣廠商較有能力切入的市場區隔。

泰利特台灣區經理王鉦德(圖5)便指出，歐盟早在2000年左右，便已經開始醞釀建置eCall系統的想法，因為根據許多研究數據顯示，若能將救援單位抵達車禍事故現場的時間縮減一半，人命傷亡的機率就可望降低70%以上。  

這是個立意良善的機制，背後所蘊含的商機也十分龐大，因此幾乎M2M通訊產業鏈的上下游廠商均共同參予了相關標準的制定工作。但由於政府主管機關對這項系統的可靠度要求過高，因此當時幾乎沒有任何一家供應商能提供可量產的解決方案，相關法令的強制執行也因而一再拖延至今。例如eCall系統從第一版規範開始，便要求系統供應商必須採用語音通訊頻段數據機(In-band Modem)技術，以確保事故發生時的求救訊息能以最高優先順序傳送到救援單位。但當時市場上擁有這項技術的通訊協定供應商只有一家，其權利金可用天價來形容。  

隨著技術不斷進步，以及政府主管當局意識到先前的標準過於嚴苛而漸漸降低其規格要求，eCall系統上路確實已經漸露曙光。例如上述In-band Modem技術，由於被視為是eCall系統中的核心技術之一，因而吸引高通(Qualcomm)等通訊晶片組大廠投入研發。在市場上出現競爭後，這項技術的權利金才漸漸降低到可負擔的範圍。  

目前歐盟國家中除了英國與法國之外，其他國家均已加入eCall聯盟(eCall Union)，待政府立法完成後，所有由歐洲車廠生產，預計在銷售歐洲本地銷售的車輛，在出廠時便必須強制內建緊急求救系統；非歐洲車廠則享有1年的緩衝期優惠。由於相關法令預計將在2012～2013年間實施，以車載設備的開發與產品驗證時程通常須耗時兩年來看，今明兩年就是搶攻eCall商機的關鍵時刻。  

目前市場上喊出可支援eCall系統的主要M2M模組供應商為訊亦與Sierra Wireless兩家，但其他供應商也已經展開布局動作，預計很快就會有對應產品問世。  

中國大陸AMR市場帶動長短距技術整合需求  

除了歐洲的eCall系統外，中國大陸政府近年來持續推動的水、電、煤氣等量表讀表自動化工程，亦為自動讀表(AMR)產業帶來可觀的成長潛力，也吸引眾多M2M模組供應商投入耕耘。  

SIMCom在台代理商九合電子總經理蘇佑俊指出，由於讀表作業自動化是水、電與瓦斯等基礎物資供應商降低營運成本的必然選擇，因此其市場需求遍布全球各地，而擅長經營外銷市場的台商，也在這個產業中扮演相當重要的供應商角色。  

由於中國大陸的政府主管機關近年來戮力推動讀表自動化工程，因而使得中國大陸成為目前全球AMR產業最重要的市場。這樣的大環境對台灣的AMR產業而言，無疑是一大利多。SIMCom在台的部分量表跟系統整合商客戶即仰仗與中國大陸同文同種的競爭優勢，屢屢拿下許多標案。  

無獨有偶的，泰利特在台灣的客戶群中，也有不少與AMR產業相關的應用客戶。王鉦德認為，由於AMR市場在中國大陸基本上是由政府主導的標案市場，因此想經營此一業務的廠商，必須在當地有非常深厚的基礎。這點是台商進軍中國大陸市場的主要優勢。對外商模組供應商而言，若想切入中國大陸的龐大AMR市場，台灣的終端設備製造商更是不可或缺的合作夥伴。  

除了關係的經營外，模組供應商要進軍中國大陸的AMR市場，也必須在產品組合上做出對應的調整。例如泰利特、SIMCom與Sierra Wireless等供應商，均特別針對中國市場推出長短距通訊技術互相搭配的整體解決方案。九合電子業務經理王龍慶指出，模組供應商若只想靠長距離通訊技術，如全球行動通訊標準/整體封包無線電服務(GSM/GPRS)進軍中國大陸的AMR市場，勢必會被客戶質疑。因為中國大陸的AMR市場主要是以城市為主，其住宅型態就跟台灣一樣相當密集。  

因此，最具成本效益的作法是結合長短距無線通訊技術，讓一棟集合式住宅只須採用一部2G閘道器負責對外通訊，至於住宅大樓內部則採用ZigBee或其他特殊規格的短距技術建立連線即可。歐美市場由於多半是以獨棟住宅為主，因此其量表裝置通常不須要搭配短距離無線技術。所以，因地制宜地推出正確的產品組合，對經營AMR市場而言亦相當關鍵。  

遠距醫療話題熱　台商切入難度高  

至於業界話題不斷的醫療電子領域，M2M模組供應商則普遍認為台灣的相關設備供應商要成功切入市場，還有很多場硬仗要打。招勛龍便以Sierra Wireless在國外的遠距醫療設備客戶為例，說明其中的門檻究竟何在。  

招勛龍指出，醫療儀器或設備與汽車原裝市場的特性較為類似，但在許多細節處的要求，甚至更甚於汽車應用。例如Sierra Wireless在歐洲生產無線血糖計的客戶，其所生產的產品除了可以遠端監控糖尿病患的血糖數值外，還可以搭配無線胰島素注射器一起使用。有了這套系統，醫護人員除了可以隨時得知病患的生理狀況外，醫生還可以遠端遙控胰島素注射器，調整其每次注射的劑量。這項功能是專門為了避免糖尿病患者因為誤設劑量而發生危險，所特別開發出來的先進功能。  

由於這類醫療電子產品已經脫離純粹監控的應用領域，而是實際執行醫療行為的醫療器材，因此該產品從開發到認證完成的過程，必須依照當地政府對醫療設備的嚴謹規定進行。其認證時間之長，也就可想而知了。  

王鉦德在談及醫療電子相關話題時，也認為台灣廠商要切入這個領域，即便是經營設備代工業務，還是得先從基本的生理數值監控產品做起。因為醫療電子跟M2M通訊模組結合在一起，雖然可以創造出許多新的應用市場，但是對醫界而言，M2M通訊模組所可能引發的電磁波干擾問題，卻是其不得不顧慮的重點。  

若台灣的醫療電子設備供應商從監控設備切入市場，可以獲得兩項優勢：第一，醫療主管機關對這類監控型產品的規格要求較為寬鬆，設備要通過驗證的門檻也較低；第二，製造商也可以藉此累積防電磁波干擾的設計經驗，以便日後設計更先進複雜的系統。事實上，從泰利特跟國外醫療設備供應商的合作經驗顯示，遠距醫療產品從設計草圖開始，模組供應商便必須與客戶密切合作，以確保產品設計完成後能通過最嚴格的電磁波檢驗標準。  

產品生命週期長　M2M應用開發風險高  

從汽車、自動讀表到醫療電子，乃至各種工業環境監控應用，不難看出M2M通訊的終端產品不僅開發時間長，其生命週期也長。對相關設備製造商而言，若找錯合作夥伴，後續要承擔的風險將非常可觀。因此，每家M2M通訊模組供應商在與客戶接觸時，都會特別強調自身營運的穩定性。  

林華彰指出，最近有許多手機晶片供應商看好模組市場將來的成長性，而陸續推出各種板卡型的模組。但事實上模組業務的經營並不容易，特別是針對M2M市場開發的各種通訊模組，其經營難度之高，更不是只熟悉手機開發的供應商能夠適應的。  

王鉦德也特別點出以往手機產業的知名大廠試圖進軍M2M市場，最後卻鎩羽而歸的例子。例如索尼愛立信(Sony Ericsson)本來成立一支專門開發M2M模組的團隊，其解決方案也獲得不少客戶採用，但由於M2M應用市場小量多樣的特性與索尼愛立信的核心業務有文化衝突，因此這條產品線難逃被微控購併的命運。  

 

部分原本採用索尼愛立信方案的客戶，也因為這樁購併案而遭殃，許多進行到一半的設計專案因為通訊模組供應商不再供貨而被迫中斷。  

除了模組供應商本身的營運是否穩健，將決定其下游客戶所承擔的風險程度外，模組供應商本身的技術實力，也會影響其用戶對市場變化的風險承受能力。舉例來說，模組供應商的上游供應商--手機晶片與通訊協定開發商，近年來也是購併消息不斷，例如德州儀器(TI)已宣布將出售其無線數據機晶片業務；亞德諾(ADI)更已將其手機晶片業務銷售給聯發科多年；通訊協定開發商TTPCom也已被摩托羅拉(Motorola)所收購。  

這些供應商的經營策略轉變，都會給模組供應商以及其下游客戶的產品線發展帶來不確定性，有時甚至會發生昔日的合作夥伴變成今日的競爭對手的情況。有能力開發自有通訊協定的模組供應商，面對這些市場變局時，由於手握M2M通訊模組最核心的關鍵技術，因此更有韌性來撐過市場變化的考驗。這也是為何目前市場上的主要M2M模組供應商，如訊亦、華為、泰利特、Sierra Wireless、SIMCom等公司，全都擁有開發自有通訊協定能力的原因。  

M2M通訊模組市場進入秩序重整期  

林華彰語重心長地表示，M2M應用市場在各方看好的情況下，近來出現許多原本只作消費性產品業務的新供應商。這些M2M領域的新兵由於缺乏耕耘此一市場的經驗，以往也沒有開發過工業級或車規的模組產品，於是便拿目前市場上幾家領導供應商的模組方案依樣畫葫蘆地開發自家的硬體模組，然後低價搶市。這種情況有點像最近爆紅的山寨手機，但他相信這些新興供應商很快就會消失在市場上，因為M2M通訊是長期的生意，而且M2M模組的核心價值不在硬體，而是適應不同應用需求進行通訊協定客製化研發的技術實力。  

事實上，M2M通訊模組市場上除了新供應商低價搶市之外，還有許多光怪陸離的現象。負責Sierra Wireless M2M模組在台銷售業務的增你強業務二處資深經理周俊賢便表示，目前在M2M模組市場上仍存在部分亂象，例如某些不肖業者便以回收再利用的二手手機機板來充當M2M模組。這種作法其實比山寨版的M2M模組更不可取，但由於目前有些客戶本身也是M2M終端設備的新進業者，或一時貪小便宜，採用這類模組來進行產品開發。但這些裝置最終還是要在應用現場接受嚴格考驗，M2M模組一分錢一分貨的價值，屆時就會被突顯出來。  

周俊賢透露，由於看好M2M通訊模組市場發展前景的供應商越來越多，市場上的價格競爭亦日益激烈。特別是在車機應用領域，過去幾年來模組的平均售價已下滑近50%。從應用推廣的角度來看，模組價格下滑未嘗不是件好事，因為模組的價格越低廉，能夠導入M2M通訊技術的應用產品就越多。因此長期來看，不管是山寨版的M2M模組還是二手手機機板回收，都只是市場一時的亂象。待市場秩序回歸正常之後，M2M模組市場的穩健成長將指日可待。