低價手機引發物料成本調降 驅動IC價格戰起

2006-12-15
手機向來為中小尺寸面板上最大之應用領域,在消費性電子產品需求成長的帶動下,2005年全球中小型面板驅動IC出貨量約16億顆,而隨TFT LCD面板在手機市場應用漸廣,其驅動IC也成為各廠競相投入的領域,然面板持續降價,驅動IC不免調整成本以因應低價手機市場需求,因此驅動IC廠商無不絞盡腦汁,降低驅動IC成本,提升市場競爭力。
手機向來為中小尺寸面板上最大之應用領域,在消費性電子產品需求成長的帶動下,2005年全球中小型面板驅動IC出貨量約16億顆,而隨TFT LCD面板在手機市場應用漸廣,其驅動IC也成為各廠競相投入的領域,然面板持續降價,驅動IC不免調整成本以因應低價手機市場需求,因此驅動IC廠商無不絞盡腦汁,降低驅動IC成本,提升市場競爭力。  

2002年由於手機需求不如原先預期熱烈,市場對驅動IC需求量不僅沒有上升,反而呈現下滑趨勢,2003年由於彩色手機促進消費者換機風潮,全球驅動 IC出貨量約為6.4億顆,2004年全球手機用的彩色TFT LCD面板出貨量超過7成,因此帶動驅動IC需求量之成長,預估2006年手機用面板驅動IC需求量將增為12億顆。在手機次面板驅動IC,目前仍存在較高耗電量與成本偏高問題,但近年來面板廠3~4代線設備折舊完畢並轉向生產中小尺寸面板,加上面板成本持續下降,驅動IC亦面臨價格下降壓力,目前大尺寸面板驅動IC價格大約逐年下滑15%,而手機用面板驅動IC價格同樣出現每年20~30%下降幅度,因此專職小尺寸面板驅動IC廠商將面臨經營困境,而大尺寸面板驅動IC市場仍持續成長中,因此小尺寸面板驅動IC廠商也逐漸往大尺寸驅動IC發展。  

手機面板驅動IC技術不斷突破  

1990年日本NTT DoCoMo推出彩色手機,TFT LCD與CSTN驅動IC需求量開始往上攀升,2005年手機面板出貨量約9億片,隨著手機市場持續成長,手機面板需求也將隨之成長,想當然爾,手機面板驅動IC也因而大幅成長,2005年全球手機主面板用驅動IC市場需求量約為10.2億顆,然而消費者選擇手機的主要因素為價格,因此牽動各手機廠商對於降低手機成本的要求,手機面板驅動IC價格也出現逐年下滑現象,因此須致力於降低成本的研發,以平衡獲利。瑞薩(Renesas)技術行銷部經理李鴻林 (圖1)指出,目前手機面板驅動IC出貨量雖隨著手機需求量大增而走揚,因各家驅動IC廠商競爭激烈,實際所得利潤卻呈現下滑趨勢,有鑑於此,瑞薩致力於降低驅動IC成本,利用優異的製程技術,提供更高品質產品,以提升市場競爭力。而美國國家半導體(NS)亞太區便攜式設備電源管理部門產品市場經理羅振輝 (圖2)則認為不須往低價驅動IC方向發展,因其產品聚焦於中高階價位產品(圖3),加上有良好的色彩呈現,因此在中高階產品需求上,美國國家半導體生產的驅動IC仍有一定的競爭力。  

驅動IC分為高壓、中壓、低壓製程,一般而言,驅動IC使用愈高製程即無法承受高壓的瓶頸,但瑞薩目前已突破這個瓶頸,並將此新技術實現於其0.15微米產品上,以小尺寸手機面板驅動IC出貨量來看(圖4),瑞薩每月約有3千萬片的出貨量,可見市場需求量之大。除此之外,李鴻林指出,接觸電阻是驅動IC設計相當重要的部份,瑞薩研發FLAT BUMB技術,從降低IC長度著手,將晶片規格壓縮至小於1毫米,提升有效接觸電阻效能,以降低驅動IC成本。  

羅振輝認為,美國國家半導體新產品LTPS驅動器FPD95024,在小型彩色面板驅動IC作了相當大之突破,設計架構如圖5所示,其產品內建周遭燈光感測器(Ambient Light Sensor, ALS),可針對TFT LDC面板在強光下就無法表現正常色彩做調整,周遭光源強時,ALS能更改白光LED的亮度,使面板隨時呈現良好色彩表現,除此之外,此產品也已改善 TFT LCD耗電量較大的問題,利用交流電(AC)作為省電方式,有效節省面板耗電量。  

TFT LCD驅動IC廠商尚無  

OLED驅動IC計畫  

近年來OLED積極打入手機面板市場,其驅動IC產能相對也受影響,然而李鴻林表示,瑞薩將不會由TFT LCD驅動IC跨足OLED驅動IC研發,被動式OLED雖較主動式OLED蓬勃發展,使用於手機、MP3播放器等,主動式OLED則僅限於高中階手機之應用,價位依然偏高,使用何種面板,最主要決定權依然在消費者,因此AMOLED在OLED中所占的銷售量,依然處於極少數,雖OLED有許多優勢可與 TFT LCD、CSTN面板抗衡,然而其成本價格還是不可與TFT LCD同日而語,因此瑞薩並不認為主動式OLED在幾年內能夠有多大幅度的成長,相對的,其驅動IC亦不會有隨之成長的機會。反觀TFT驅動IC價格大幅下降,以瑞薩Q2VGA產品為例,2004~2005年初其價格尚有1顆3美元身價,而2006年降至1顆1美元,降幅頗為可觀,也造成整個TFT模組價格下滑,李鴻林認為TFT LCD驅動IC還有持續降價空間,OLED價格將無法與之相比。  

針對OLED分占市場問題,羅振輝認為,OLED具備的優勢對TFT LCD面板必然產生影響,因OLED眾多特性畢竟還是會吸引TFT LCD面板客戶轉而採用,但OLED目前在市場上還是屬於少數,而其與TFT LCD面板還是各有不同市場需求,因此OLED對TFT LCD面板影響應該不大,而美國國家半導體未來也並無加入生產OLED驅動IC計畫。  

各有不同因應以面對驅動IC市場競爭  

面對競爭激烈的手機面板驅動IC市場,各家廠商有其不同的因應之道,李鴻林表示,瑞薩身為驅動IC研發廠商,一推出新產品,即成為各家廠商模仿對象,而模仿廠商往往可以較低成本製作新產品,流於價格競爭的惡性循環,此市場態勢雖有利於消費者,卻造成驅動IC廠商損失,因此瑞薩即加速開發時程,從以前每年至每一年半推出新產品,壓縮為每半年至9個月即推出新產品,以穩固其市場競爭力。此外,配合各家手機大廠如諾基亞(Nokia)、摩托羅拉 (Motorola)、新力(Sony)等欲制定手機統一新規格,勢必造成手機面板介面技術改變,目前手機面板介面有4項技術,如德州儀器(TI)的 FlatLink 3G、高通(Qualcomm)的Mobile Display Digital Interface、美國國家半導體的Mobile Pixel Link及業界標準的MIPI,相較此4項技術(圖6),李鴻林表示,MIPI將為2008年主流,但不論何者為主流技術,瑞薩皆已開發或正開發相關產品,預期藉新的介面技術導入驅動IC中,得以繼續保持市場領先地位。  

美國國家半導體則除了提供性能良好的驅動IC外,羅振輝表示,該公司還提供客戶全面性的解決方案,並提供結合白光LED驅動IC與所有相容介面,以提升市場競爭力,而美國國家半導體在小尺寸彩色面板驅動IC雖剛起步,但其將LTPS技術融入TFT LCD驅動IC中,生產效能更好的驅動IC,雖價格較為昂貴,但色彩呈現更佳,也為其市場競爭力提供不少優勢。  

延伸觸角維持收益  

台灣大尺寸面板供應鏈完整,因此除日本、韓國之外,瑞薩幾乎打不進台灣大尺寸面板市場,加上小尺寸手機面板競爭大,驅動IC價格直落,手機毛利率也已降到一定程度,因此為了平衡企業收益,瑞薩不得不往中尺寸TFT LCD面板驅動IC市場發展,而美國國家半導體則反其道而行,羅振輝表示,目前生產適用於高價位產品的驅動IC,已是很大的市場,足以滿足成本效益與企業營運,因此未來並無生產中低價位驅動IC計畫,且新產品上市雖僅幾個月,但合作夥伴早已針對新驅動IC生產新的產品,預計2006年聖誕節前後全球將同步發行採用美國國家半導體驅動IC的產品。  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌70期12月號)  

本站使用cookie及相關技術分析來改善使用者體驗。瞭解更多

我知道了!