尋求新出路　Wi-Fi靠攏60GHz

隨著無線區域網路(Wi-Fi)技術的成熟，市場也逐漸趨於飽和，為更擴大既有市場範疇，Wi-Fi聯盟(Wi-Fi Alliance)繼2010年7月公布用於車用通訊環境的802.11p規範後，更於同年10月推出架構在802.11a/g/n上的Wi-Fi Direct，試圖搶攻藍牙(Bluetooth)市場。有鑑於消費者將大量高畫質(HD)影音內容帶入家庭，數位家庭的落實也導致家用網路傳輸速度須不斷提高，因而讓Wi-Fi聯盟將目光移到60GHz，以期利用該技術的高傳輸速率，有所突破。

ASP下滑速度快　2011年Wi-Fi年負成長

全球五大家電廠商持續推出內建Wi-Fi技術的電視機產品，Wi-Fi新規格如Wi-Fi 11n、Direct雖不斷推出，卻仍無法刺激市場成長，原因在於Wi-Fi產品單價迅速下跌，從Wi-Fi晶片大廠雷凌與瑞昱在11n淨利與毛利的成長力道大不如前也可嗅出警訊，種種因素皆導致Wi-Fi市場產值無法與過去相比。

圖1　資策會MIC產業顧問兼 副主任張奇預估，2011年全球通訊設備產值成長8%，其中台灣達新台幣1兆7,237億元，較2010年成長32%。

資策會產業情報研究所(MIC)預估，從2010年開始，Wi-Fi產業整體產值即出現負成長，約為-8%，預估2011年Wi-Fi產值約為新台幣723億元，年成長率微幅攀升，為-5%，分析Wi-Fi成長率持續下滑的因素，資策會MIC產業顧問兼副主任張奇(圖1)表示，主要原因為各家廠商開始削價競爭，導致Wi-Fi平均銷售價格(ASP)下滑速度相當快，即使全球五大家電大廠持續推出Wi-Fi電視機產品，使Wi-Fi出貨量有一定的成長，但卻無助於產值的提升。此外，Wi-Fi新規格如Wi-Fi 11n、Direct雖不斷推出，卻仍無法刺激市場成長，更何況Wi-Fi產品單價下跌快速，從雷凌與瑞昱在11n淨利與毛利獲利力道衰減也可一窺端倪，種種因素皆導致Wi-Fi市場產值下探。

隨著景氣的復甦，2010年無線通訊領域中，包括WiMAX、長程演進計畫(LTE)、藍牙與其他無線個人區域網路(WPAN)技術在市場產值上皆有不錯的表現，如藍牙與WPAN合併的產值為新台幣185億元，預估2011年可達新台幣219億元的規模，年成長率為18%；連近期市場不斷被看衰的WiMAX用戶端設備(CPE)加上WiMAX手機的產值也將成長，預期可從2010年的新台幣336億元成長至2011年的新台幣490億元，年成長率逼近為46%，預估2011年WiMAX用戶數可增至一千八百萬戶。但身為台灣無線通訊產業火車頭的Wi-Fi，成長率卻未因景氣回升而有新的突破。

相較Wi-Fi市場的持平發展，張奇卻相當看好英特爾(Intel)近期主推的Wi-Di技術，該技術鎖定無線顯示器(Wireless Display)的應用，並計畫全面內建於個人電腦中，他進一步表示，有鑑於目前個人電腦與電視機互通須額外加裝連接器，而英特爾認為若個人電腦皆內建Wi-Di，即可無線傳輸影音資料至電視機中播放，將可省去連接器與纜線的成本，且更易於使用。

延伸既有版圖　60GHz為首選

為求下一步的發展，技術相當成熟的Wi-Fi，攜手WiGig，欲藉由60GHz頻段提升Wi-Fi傳輸速率至Giga等級，WiGig 1.0規格已於2010年底推出，亦即802.11ad，2011年初將推出2.0版本。預料WiGig新規範輪番登場，將創造Wi-Fi市場的另一波高峰。

圖2　海華科技無線通訊研發處產品行銷部處長李彥銳 表示，WiGig晶片是由既有的雙模Wi-Fi晶片與60GHz組成的雙晶片架構。

海華科技無線通訊研發處產品行銷部處長李彥銳(圖2)指出，聯網電視如Google TV與蘋果(Apple)TV的發展，帶動影音資料傳輸的需求，而為取代有線技術，現有Wi-Fi約100Mbit/s的傳輸速率勢將不敷使用，再加上若經過壓縮，影像恐會失真。以60GHz頻段發展出來的技術，動輒可達4Gbit/s以上的傳輸速率，讓Wi-Fi聯盟眼睛為之一亮，因此Wi-Fi聯盟已將60GHz頻段視為下階段發展的重要技術，並成立工作小組，進而推出802.11ad規格。

Wi-Fi聯盟針對Wi-Fi技術的未來發展，規畫了兩個藍圖，其一為與其他無線技術整合；另一為依循新應用如聯網電視，提升Wi-Fi的吞吐量。而要提高Wi-Fi傳輸速率，60GHz不失為一條好途徑，其中，WiGig為應用60GHz頻段所提出的新技術。其1.0規格已於2010年底推出，亦即802.11ad，2.0版本則可望於2011年初推出。

有鑑於超寬頻(UWB)因頻段未開放而發展失敗，WiGig使用各國幾乎皆已開放的60GHz頻段，因此可避免重蹈UWB覆轍。李彥銳強調，可將WiGig作為UWB的變形，原因在於，WiGig與UWB皆鎖定短距、高傳輸速率的應用，即使目前Wi-Fi將WiGig歸類於資料的傳輸，而非傳輸影音檔案，但可預期WiGig未來也將用於影音資料的傳輸，屆時，影音資料將不須經過壓縮即可傳送，提供消費者更好的觀賞經驗。

事實上，考量2009～2010年Wi-Fi的市場發展已遇瓶頸，因此廠商繼整合其他技術如全球衛星定位系統(GPS)、藍牙、調頻(FM)後，正設法進一步擴大Wi-Fi市場版圖，因此已見廠商以應用為出發點，紛紛開發出如點對點(P2P)傳輸的Wi-Fi Direct、具備高速傳輸速率的WiGig以及英特爾提出的Wi-Di等不同的技術。

60GHz晶片商奇貨可居

　 由於60GHz頻段中的無線技術少，再加上可大幅提高資料傳輸速率，Wi-Fi聯盟已宣布將60GHz頻段視為Wi-Fi下階段發展目標，甚至也傳出藍牙技術聯盟(SIG)也將目光焦點鎖定60GHz，計畫發展新技術。不過，現在真正於市場推出60GHz晶片產品僅SiBEAM與Wilocity，既有Wi-Fi廠商在粥少僧多的狀況下，欲快速補齊60GHz技術，恐引發一連串購併事件。

目前Wi-Fi技術採用2.4GHz與5GHz頻段，但為大幅提高資料傳輸速率，開拓更多應用市場，60GHz將為較佳的選擇，雖然5GHz頻段的Wi-Fi技術(802.11ac)也具備較大的頻寬速度，但傳輸影音資料時仍須經過壓縮，而60GHz發展出來的802.11ad則毋須壓縮即可傳送，因此也較受廠商青睞。李彥銳表示，於2011年消費性電子展(CES)全球首次實際現場展示的60GHz接取點(Acess Point)產品，是與Wilocity、創銳訊共同合作，其中，Wi-Fi採用創銳訊產品；60GHz所用是Wilocity晶片產品，以封裝方式將兩顆晶片組成單晶片，而由海華科技製作為模組與終端產品。

事實上，Wi-Fi朝60GHz頻段發展已成既定事實，全球主要Wi-Fi晶片供應商也須面臨新的投資布局，李彥銳指出，從2.4GHz或5GHz頻段要跳到60GHz頻段的技術發展門檻相當高，除了許多高頻技術待解外，廠商也須投入新的研發人力，因此尋求其他廠商的合作是最快的方式。不過，現階段僅SiBEAM與Wilocity具備60GHz晶片研發能力，而創銳訊已率先與Wilocity合作，SiBEAM晶片效能佳，但成本相對也較高，未來是否另有Wi-Fi廠商與其合作，尚待觀察。

圖3　左起為安捷倫電子量測事業群應用工程部專案經理吳智凱、協理陳俊宇、專案經理蘇千翔

分析目前Wi-Fi廠商60GHz市場的布局，以及Wi-Fi與60GHz兩顆晶片架構將走到系統單晶片(SoC)的發展，李彥銳表示，除了創銳訊及Wilocity的合作已成形外，博通預計以既有的藍牙研發小組進行60GHz晶片的研發；邁威爾(Marvell)亦選擇合作模式。Wi-Fi廠商針對興起的60GHz市場仍有是否值得投入資源自行開發的疑慮，因此合作或購併事件皆可能發生，而60GHz的廠商為跨足Wi-Fi市場也可能選擇購併Wi-Fi晶片商。至於台灣Wi-Fi晶片大廠雷凌與瑞昱，則由於技術發展步調較國外廠商慢，因此目前尚未有60GHz技術的研發計畫。安捷倫(Agilent)電子量測事業群應用工程部協理陳俊宇(圖3中)表示，近期高通(Qualcomm)收購創銳訊後，預期創銳訊與Wilocity的合作關係也將一併移轉至高通。

據了解，高通購併創銳訊之後，也引發另一宗購併案件的加速浮上檯面。2010年10月開始不斷出手購併的博通，傳出看上雷凌已久，雙方於2010年11月起展開接觸討論，原預計2011年3、4月拍板定案，但由於高通購併創銳訊，打亂博通布局，因而可能促使博通加快收購雷凌的腳步。不過，雷凌科技對於上述消息予以否認，而博通在截稿前對此市場猜測並未有任何說明。

60GHz市場剛起步

安捷倫與羅德史瓦茲(R&S)對於60GHz頻段技術已推出測試儀器產品支援，羅德史瓦茲業務部業務協理盧迦立表示，過去60GHz、微波等技術皆為軍方所使用，而該公司也是從軍用市場起家，因此，除了頻譜分析儀、訊號分析儀等儀器外，支援全頻段(Full Band)的CMW500也可支援Wi-Fi的測試。安捷倫電子量測事業群應用工程部專案經理蘇千翔(圖3右)指出，近幾年Wi-Fi的發展四大趨勢包括行動化、顯示器資料傳輸、個人電腦路由器與車用市場，而利用60GHz，Wi-Fi傳輸影像封包時毋須經過壓縮，成為其很大的市場競爭優勢，不過另一方面，由於傳輸速率快，使用範圍也僅10公尺，再者產品價格居高不下，因此60GHz技術將鎖定在利基市場。

然而，事實上，WiGig規格發展原意並不以傳輸影音資料為目的，而是強調無線匯流排的應用，欲打破目前個人電腦內部架構。蘇千翔表示，雖然WiGig鎖定無線匯流排的應用，但其高傳輸速率與不須壓縮檔案即可順利傳輸的特性，未來WiGig最終仍將被用於傳輸影像檔案，而在數位家庭市場中，將較不強調高畫質傳輸的Wi-Di更易於脫穎而出。而安捷倫現有的訊號處理器，搭配升/降頻器即可支援60GHz相關技術的測試。除了高速的應用外，60GHz在低速的應用也逐漸被發掘，陳俊宇指出，低速的60GHz可用於生命探測儀器的開發、遠距監控等，且低速60GHz無需授權金即可使用。

此外，無線通訊技術皆需要射頻(RF)晶片，深耕射頻晶片研發的Anadigics，對於以60GHz為基礎的Wi-Fi發展仍持觀望態度，Anadigics寬頻射頻產品事業部資深總監Joseph Cozzarelli表示，該公司並未計畫投入802.11ad技術發展，原因為目前在4G市場，Anadigics已有相當大的發揮空間與市場規模，待60GHz技術市場起飛，該公司才會考慮進軍。Anadigics台灣區業務協理陳彥良補充，由於目前第三代通用序列匯流排(USB 3.0)5Gbit/s的傳輸速率已超越Wi-Fi，因此Wi-Fi走向60GHz不失為增加現有無線技術傳輸速率的方法，不過WiGig能衍生多大的市場，以及可產生多大的市場價值，都是未來Anadigics是否投入市場的考量。李彥銳則表示，60GHz畢竟是新技術，估計2012年才會出現較龐大的應用市場，也是目前Wi-Fi廠商決定投入發展與否的一大因素。