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平板裝置取代效應浮現 個人電腦業者繃緊神經

2011-05-16
個人電腦受到平板裝置的擠壓下,市場規模逐步縮減,然而既有的換機潮,也將使個人電腦出貨量於2013年微幅成長。另一方面,由於訊息娛樂服務產值驚人,吸引各式行動裝置的搶進,而如何提供最貼近消費者需求的產品,才是勝出市場的關鍵。
隨著智慧型手機和平板裝置(Tablet Device)的推出,打亂原本手機、消費電子裝置和個人電腦(PC)的市場分野,甚至對某些產品包括小筆電構成威脅。以iPad上市所引領的平板媒體潮流來看,Gartner預測,2011年平板媒體銷量可達五千四百八十萬台,預估2014年銷售量將突破二億八百萬台,可望取代約10%的個人電腦出貨量。

圖1 Gartner研究部研究總監Annette Jump表示,在已開發與開發國家中,筆記型電腦僅有5%的成長率,桌上型電腦成長則呈現持平狀態。
面對平板裝置的來勢洶洶,Gartner研究部研究總監Annette Jump(圖1)表示,筆記型電腦與小筆電在企業與消費性電子市場仍有生存的空間,不至於完全被取代。而娛樂產業所創造的高產值,也吸引行動裝置的搶進,其中以手機受惠最大,多樣化的娛樂服務則促使手機持續站穩消費性電子的地位,再者,如何滿足不同客群的需求,也將是行動裝置娛樂服務供應商搶攻商機的最大關鍵。

筆記型電腦成長可期

雖然平板裝置對個人電腦,尤其是筆記型電腦與小筆電的出貨量帶來影響,但並不表示個人電腦市場將一敗塗地,根據Gartner的統計資料顯示,預期2012年有近六成的個人電腦被賣到消費性市場,尤其是北美與西歐,企業用個人電腦,以及消費者汰換舊機種,皆為帶動個人電腦出貨量的主因,整體而言,雖然個人電腦市場出貨量持續衰退,但不至於完全失去市場,甚至2013年,個人電腦出貨量成長率仍可微幅上升。原因在於,即使消費者再購入第二台個人電腦時,會因平板裝置的熱門與服務的多元性,以及平板裝置高電池續航力突顯出個人電腦的不足等因素,延緩購入個人電腦的意願,但該有的換機潮仍會出現,只是時間有所延遲。

圖2 Gartner首席分析師蔡惠芬指出,未來個人電腦與非個人電腦如平板裝置的界線將更趨模糊。
不過,在消費性市場中的個人電腦市場萎縮現象將會持續加快,Jump指出,電腦品牌業者須做好準備,供應鏈也須有所轉變,如強化品牌與加快平板裝置的研發速度,才能因應個人電腦整體市場的變化。若廠商對市場的預測已把遞延因素納入考量,對其發展不會有影響,最重要的是,廠商的預測是否接近市場現實情況,若預測接近原本的預期,沒有額外的庫存,影響並不大。

雖然許多分析機構認為,中國大陸對於個人電腦的需求將逐漸攀升,成為全球最大市場,但Garnter卻下修2011年中國大陸個人電腦成長率,Gartner首席分析師蔡惠芬(圖2)分析,因為中國大陸的國內生產毛額(GDP)成長快速,國民生產毛額(CIP)增幅亦有擴大的跡象,中國大陸政府希望維持經濟的健康成長,不過經濟要成長,須從勞力密集產業轉移到能提高附加價值的產業,但這都需要時間。在物價走高的趨勢下,也增加未來的不確定性,消費者在支出上傾向保守,在在都是Gartner下修短期預測的考量,不過,預期之後消費信心將逐漸恢復。

圖3 Gartner研究總監Nick Ingelbrecht表示,要吸引消費者目光,業者須推出具備不同特性、可滿足不同需求,以及強調功能的產品。
Gartner研究總監Nick Ingelbrecht(圖3)補充,企業仍會繼續購買個人電腦,受影響的其實是消費者,因消費者受到中國大陸近期金融市場波動較大的影響,或是因國際政治局勢的動盪,延後汰換個人電腦。中國大陸本身是個高度依賴出口的市場,一旦其他主要客戶不購買中國大陸的商品,就會影響其經濟。Gartner認為,到2011下半年,若經濟情勢維持不變,消費者信心將會復甦,屆時中國大陸的個人電腦市場成長率也將隨之回升。

由於個人電腦受到平板裝置的影響逐漸顯現,以至於近期市場傳出惠普(HP)將出售筆記型電腦部門的消息,Jump表示,基本上,Gartner不便評論現在市場中的廠商。事實上,個人電腦市場合縱連橫的策略已在醞釀,從過去6個月來看,宏併Founder NEC與聯想成立合資公司等,可發現這些業者針對市場的變化,皆知道如何應變。

娛樂產值上看2兆美元 行動裝置業者群起攻之

根據Gartner統計,2010年訊息娛樂市場中,手機語音類服務比重最高,占33%;硬體裝置占29%,位居第二。訊息娛樂市場將於2014年提升至2兆2,000億美元(圖4),其中,行動服務占比最高,其次為非行動裝置。再以產業別占全體娛樂服務的產值比重來看,消費性電子市場預計達15億美元產值,目前由手機穩占五成市占,筆記型電腦約為29%,平板裝置則保持在13%。

資料來源:Gartner(03/2011)
圖4 2014年娛樂市場總產值

滿足不同客群需求為致勝關鍵

圖5 Garnter副總裁Andrew Johnson指出,廠商應以多元策略搶攻訊息娛樂服務市場。
由於訊息娛樂市場區分成不同類別,該如何切入正確的消費族群?Garnter副總裁Andrew Johnson(圖5)表示,分析全球各地區各年齡層人口分布,各國將偏向年輕人較多或老年人較多的兩種態勢,以美國為例,至2025年,美國各年齡層人口分布最平均,但相對的,老年人比重也較高;但以印度來看,2010年前印度有許多年輕人,2025年這些年輕人已變成壯年人,收入也較佳,將進一步帶動印度消費性電子產品,尤其是手機的市場成長。不同的年齡層對娛樂需求,以及具有的消費能力皆有所差異,如老年人多的國家對於健康照顧的需求度會攀升,而平均收入較高的壯年人與已開發國家,對於日常醫療保健服務的接受度也較高。

要掌握娛樂市場所帶來的商機,必須審慎規畫產品,Johnson表示,廠商已不能再以同一套策略推展不同的市場,須透過精確的產品與市場定位,再提出多元的市場策略,才有機會穩操勝券。

另外,雖然金磚四國人口成長潛力大,可望成為業者訊息娛樂重要的目標市場,不過,Johnson指出,若廠商在金磚四國之外,可同時布局其他區域市場,將可創造更多的營收。另外,根據Gartner的觀察,為縮短與客戶的距離,亦有業者開始透過社群網站如Facebook來銷售產品。

除了服務須考量各地區與各年齡層的需求外,Ingelbrecht強調,面對未來消費性電子2兆美元的市場商機,終端產品系統廠商也應抓住消費者的心。根據Gartner分析,消費者對於消費性電子會開始提高依賴性與採用程度,業者產品是否可符合,將為勝出市場的關鍵,此外,品牌行銷對業者開拓市場也將扮演重要角色。

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